О себе
Опытный инвестиционный аналитик с 9 годами работы в бутик-IB и корпоративном инвестиционном блоке. Специализация: финансовое моделирование, оценка бизнеса DCF и мультипликаторы, анализ облигаций и структурирование сделок M&A. Полезен работодателю формированием инвестиционных меморандумов, построением моделей в Excel/VBA и Power BI, а также внедрением регламентов инвестиционного комитета.
Ключевые достижения
- Собрал и поддерживал портфель на 2,1 млрд ₽ с годовой волатильностью 8% и доходностью 15% годовых за 2022
- Подготовил 18 инвестиционных меморандумов, из них 12 одобрены ИК с суммарным бюджетом 6,4 млрд ₽
- Провёл оценку 32 компаний по DCF и EV/EBITDA, медиана отклонения фактической цены от таргета — 9%
- Сопровождал выпуск биржевых облигаций на 1,1 млрд ₽: ковенанты, оферта, расчёт покрытия DSCR 1,7x
- Снизил комиссии за сделки на 28% через переход на агрегированное исполнение и ребейт по брокерским тарифам
- Автоматизировал выгрузку данных из Bloomberg API и Мосбиржи, сократив цикл обновления моделей с 2 дней до 4 часов
Опыт работы
Ведущий инвестиционный аналитик2021 — н.в.
АО «КапиталНова» — Москва
- Формирование и ребалансировка портфеля акций и ОФЗ/корпоблигаций, контроль риск-лимитов VaR, beta и drawdown.
- Построение финансовых моделей DCF, LBO и сценарного анализа в Excel с VBA и Power Query, подготовка IC-пакетов.
- Кредитный анализ эмитентов: ковенанты, ликвидность, расчет IFRS-показателей Net Debt/EBITDA и FFO.
- Запуск дашбордов в Power BI по PnL, бенчмарку к IMOEX и отслеживанию альфы/трекинг-эррора.
Инвестиционный аналитик2017 — 2021
ГК «Восход Инвест» — Санкт-Петербург
- Скрининг идей по факторам Value и Quality, бэктест стратегий в Python и оптимизация портфеля по Марковицу.
- Участие в сделках M&A: построение модельных кейсов синергии, оценка NPV/IRR, подготовка Data Room и Q&A.
Младший аналитик2014 — 2017
ООО «Технологии Роста Капитал» — Москва
- Сбор отчётности РСБУ и МСФО, нормализация EBITDA и расчёт мультипликаторов EV/EBITDA и P/E.
- Мониторинг новостного фона и триггеров, еженедельные отчёты по секторам металлургии и нефти.
Образование
Финансы и кредит2010 — 2014
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
Повышение квалификации
CFA Level I2022
CFA Institute
Профессиональная область и навыки
Инвестиционный анализ и управление портфелем
DCF модельLBO модельPower BIBloomberg TerminalPython pandasExcel VBAIFRS анализФакторные стратегииЯзыки
- Русский — родной
- Английский — B1
Условия
Полная занятость · Полный день · Готов к командировкам до 20% · Доход от 250 000 ₽
Хобби